Frankie s-a săturat să tot muncească fără să i se recunoască efortul și când aceasta deschide o cutie cu jucării lăsată la ușa casei, aceasta descoperă o lume ciudată, unde nimeni nu are față. Acolo ea este tratată ca o prințesă de un prieten imaginar ce este de fapt o față care poate lua orice formă și orice corp, oricând la nevoie. Bloo, Mac, Wilt, Eduardo și Coco descopăr că Frankie a dispărut și pornesc în căutarea ei prin această lume ciudată, trecând prin diferite peripeții.